Bien, halka arz için 11-12 Mayıs’ta talep toplayacak. Şirket, artan üretim ve satış hacmi hasebiyle halka arz gelirlerini işletme sermayesini güçlendirmek gayesiyle kullanacak.
Bien’den yapılan açıklamaya nazaran halka arz süreci; Ak Yatırım, Garanti BBVA Yatırım ve YKB Yatırım liderliğinde oluşturulan 42 üyeli konsorsiyum aracılığıyla yürütülecek.
Sermaye artırımı sistemiyle gerçekleştirilecek halka arzda pay fiyatı, 42,80 TL olarak belirlenirken Bien’in çıkarılmış sermayesi 288 milyon 673 bin 881 TL’den 361 milyon TL’ye yükseltilecek. Artırılacak 72 milyon 326 bin 119 TL nominal kıymetli B Kümesi hisse satışa sunulacak.
Toplanan kesin talebin satışa sunulan hisse ölçüsünden fazla olması durumunda Nurullah Ercan‘ın sahip olduğu toplam 14 milyon 465 bin 223 TL nominal bedelli hissede da satışın tamamının gerçekleşmesi halinde toplam 86 milyon 791 bin 342 TL nominal kıymetli B Kümesi hamiline yazılı hissenin halka arzı gerçekleşecek. Ek satış hariç, şirketin halka açıklık oranı yüzde 20, ek satış hakkının tamamının kullanılması durumunda halka açıklık oranı yüzde 24 olacak.
Bien, artan üretim ve satış hacmi münasebetiyle halka arz gelirlerini işletme sermayesini güçlendirmek gayesiyle kullanacak. Gelirlerin yüzde 45-55’inin de Aydın Çine’de yer alan yeni fabrika yatırımında kullanılması planlanıyor.
Yıllık 102 milyon metrekare ilave üretim kapasite sağlayacak ve bugünkü kurallarda Türkiye’nin tek çatı altındaki en büyük seramik fabrikası olacak yatırımın tamamlanmasıyla birlikte yıllık 153 milyon metrekarelik toplam üretim kapasitesine ulaşılması hedefleniyor. Bu yatırımla birlikte 2026 yılında mevcut kapasitenin 3 katına ulaşması ve AR-GE odaklı yeni jenerasyon üretim ekipmanıyla bölümde çok değerli bir avantaj sağlanması bekleniyor.
Bu makale birinci olarak Ekonomim üzerinde yayımlanmıştır.
