Sektöründe Türkiye’nin önde gelen sanayi şirketlerinden Sanica Isı Sanayi A.Ş’nin 15-16-17-18 Kasım 2022 tarihlerinde Borsa İstanbul’da gerçekleştirilen halka arzı yatırımcılardan gelen yüksek taleple tamamlandı. Borsa İstanbul’da süreç görmeye başlayacak Sanica Isı’nın halka arzına, halka arz büyüklüğünün 10,9 katı, 8.7 milyar TL’lik talep geldi.
Elazığ, Manisa Akhisar ve İstanbul Beylikdüzü’nde yer alan üretim tesislerinde panel radyatör, kombi ve boru, irtibat kesimleri üretimiyle dalında Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından biri olan Sanica Isı’nın halka arzı yüksek yatırımcı talebi ile tamamlandı. 15-16-17-18 Kasım 2022 tarihlerinde oransal dağıtım yoluyla, hisse başına 20,03 sabit fiyattan Gedik Yatırım’ın liderliğinde ve İntegral Yatırım’ın eş liderliğinde toplam 36 aracı kurumun yer aldığı konsorsiyum aracılığıyla talep toplayan Sanica Isı halka arzına, yatırımcılardan halka arz büyüklüğünün 10.9 katı, 8.7 milyar TL talep toplandı.
Yerli ferdî yatırımcılardan 13.7 kat talep geldi
Sanica Isı’nın halka arzında yurtiçi ferdî yatırımcı tahsisatı yüzde 50, yurtiçi kurumsal yatırımcı tahsisatı yüzde 40, yurtdışı kurumsal yatırımcı tahsisatı ise yüzde 10 olarak belirlenmişti. Sanica Isı’nın halka arzına yurtiçi ferdi yatırımcılardan belirlenen tahsisatın 13.7 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılardan 9.3 katı ve yurtdışı kurumsal yatırımcılardan ise belirlenen tahsisatın 3.4 katı talep geldi. Sanica Isı’nın 40 milyon TL nominal kıymetli hisselerinin halka arzında 166 bin 700 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirildi.
Sanica Isı, Borsa İstanbul’da 24 Kasım 2022 tarihinde düzenlenmesi planlanan Gong Töreni’nin akabinde Yıldız Pazar’da SNICA kodu ile süreç görmeye başlayacak. Sanica Isı’nın halka açıklık oranı yüzde 29,63, halka arz büyüklüğü ise 801.2 milyon TL oldu.
Yatırımcılardan aldığımız güçlü dayanakla gayemize daha emin adımlarla ulaşacağız”
Sanica Isı İdare Konseyi Lideri Nesimi Fatinoğlu, halka arza olan yüksek yatırımcı ilgisinden memnuniyet duyduklarını belirterek, “Gelen yüksek talep yatırımcıların Sanica Isı’nın performansına duydukları inancı gösteriyor. Şirketimize ilgi gösteren, talepte bulunan tüm yatırımcılarımıza teşekkür ederim. Şirketimizin yüksek talep alması bizim için gurur verici oldu. Bu ilgi ile sorumluluğumuz bir kat daha arttı. Yaklaşık 167 bine yakın yeni ortağımızdan aldığımız takviyeyle; organik, inorganik büyüme fırsatlarını aktif kıymetlendirerek, küresel marka olma amacımıza daha emin adımlarla ulaşacağız” dedi.
“Sanica Isı yurtdışı yatırımlarıyla büyümesini daha da güçlendirecek”
Fatinoğlu, Sanica Isı’nın panel radyatör, kombi ve boru, ilişki kesimleri olmak üzere üç ana kümede gerçekleştirdiği üretimle Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından biri olduğunun altını çizdi. Fatinoğlu, “Elazığ, Manisa Akhisar ve İstanbul Beylikdüzü’nde yer alan üretim tesislerimizde büsbütün yerli ve ulusal üretim anlayışıyla ürettiğimiz panel radyatör, kombi ve boru, temas kesimlerini dünyanın dört bir yanına, 54 ülkeye ihraç ediyoruz. Önümüzdeki devir öncelikle yurtdışı yatırımlarımızı gerçekleştirerek, bugüne kadar sürdürdüğümüz başarılı performansımızı daha da güçlendirerek, karlı ve güçlü büyüme sağlayarak yeni ortaklarımızın yatırımlarının karşılığını en yeterli biçimde alabilmeleri için daha fazla çalışacağız” diye konuştu.
“Sanica Isı’nın halka arzını yatırımcıların güçlü talebiyle başarılı bir halde gerçekleştirdik”
Sanica Isı halka arzına liderlik eden Gedik Yatırım Genel Müdürü Ersan Akpınar ise, “Sanica Isı halka arzını, yatırımcılardan arz büyüklüğünün 10.9 katı taleple tamamladık. Yüksek taleple şirketin halka arzını başarılı bir halde gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Tüm yatırımcılarımıza gösterdikleri ilgi için çok teşekkür ederiz. Sanica Isı, halka arzla elde ettiği dayanakla dünya ve Türkiye’de kesimindeki pozisyonunu daha da güçlendirecek ve hedeflediği büyüklüklere ulaşacağına inanıyorum” dedi.
“Sanica Isı’yı sermaye piyasalarına kazandırmış olmaktan ötürü mutluyuz”
Sanica Isı halka arzına eş liderlik eden İntegral Yatırım Genel Müdür Yardımcısı O. İlker Savuran da kesiminde Türkiye ve dünyanın bilinen markalarından biri olan Sanica Isı’yı Türkiye sermaye piyasalarına kazandırmaktan memnun olduklarını söyledi. Savuran, “Elazığ, Manisa Akhisar ve İstanbul Beylikdüzü’nde panel radyatör, kombi ve boru, ilişki modülleri üretimiyle Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından bir olan Sanica Isı’yı yatırımcılardan gelen yüksek taleple halka arz etmenin memnunluğunu yaşıyoruz. Tüm yatırımcılarımıza çok teşekkür ederiz” diye konuştu.
