Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ve Deniz Yatırım ile liderliğindeki konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek BigChefs’in halka arzında, hisselerin ek satış hariç yüzde 80’i kişisel yatırımcılara ve yüzde 20’si ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.
Türkiye’nin önder full servis restoran zinciri markası BigChefs için talep toplama süreci başlıyor. Halka açıklık oranı ek satış hariç yüzde 31,78 olarak belirlenen BigChefs’in halka arzında 3-4-5 Mayıs tarihleri ortasında pay başına 22,50 TL sabit bedelle talep toplanacak.
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Deniz Yatırım liderliğinde oluşan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek halka arzda, hisselerin ek satış hariç yüzde 80’i bireysel yatırımcılara ve yüzde 20’si ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.
Ek satış dahil 832,5 milyon TL büyüklüğünde bir halka arzın gerçeklemesi ile Şirket’in halka açıklık oranı %34,58 olacak.
Payların Borsa’da süreç görmesiyle birlikte halka arz büyüklüğünün yüzde 35’ine karşılık gelen kaynak ile muhtaçlık olması halinde “Günlük Alım Uygulaması” gerçekleştirilecek. Buna nazaran 10 süreç günü mühletle, DenizYatırım aracılığı ile muhtaçlık halinde gerçekleştirilecek Günlük Alım Uygulaması kapsamında ek satışın tamamının gerçekleştirilmesi durumunda toplam 291,4 milyon TL fiyatında kaynak kullanımda olacak.
BigChefs, 2022 yılı sonu prestijiyle 3 markası ve franchise işletmeleriyle birlikte yurt içinde ve yurt dışında toplam 100 şubesi ile ortalama 12 milyonu kişiyi ağırladı. Şirket, 31 Aralık 2022 tarihinde sona eren mali devir itibariyle evvelki yıla nazaran yüzde 222’lik bir büyüme ortalaması yakalayarak 895 milyon TL hasılat elde etti. Şirketin tıpkı mali periyottaki net karı ise 105 milyon TL olarak kayıtlara geçti.
HALKA ARZI YENİ YATIRIMLAR İÇİN KULLANACAĞIZ
BigChefs İdare Şurası Lideri Gamze Cizreli talep toplama süreciyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Sürdürülebilirlik ve kurumsallaşma sürecine kıymet veren bir markayız. Borsa İstanbul’da süreç görerek inanç ve şeffaflık unsurlarımız doğrultusunda kurumsallaşma sürecimizi taçlandırmak istiyoruz.” dedi.
Cizreli kelamlarına şöyle devam etti: “Türkiye yemek hizmeti pazarını her yıl güçlü bir halde büyüyor. BigChefs markası ile full servis restoran zinciri kategorisinde şube sayısı dikkate alınarak Türkiye’de önder pozisyonundayız ve dalın önde gelen oyuncularının başında geliyoruz. İstikrarlı büyüme seyahatimizde yeni ortaklarımızla birlikte yürümek bizleri heyecanlandırıyor. Yatırımcılarımızla birlikte yeni başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Halka arzdan gelecek fonun kıymetli bir kısmını yurt içi ve yurt dışındaki yeni yatırımlar için değerlendireceğiz. Son yıllarda yeni yatırımlarımız sayesinde büyümemizi sürdürdük. 2020 yılında 79 olan toplam şube sayısı, yüzde 12,5’lik ortalama bileşik büyüme oranı ile artış göstererek yaklaşık yüzde 26 büyüdük ve 2022 yılı sonu itibariyle 100 restorana ulaştık. BigChefs’in temel büyüme ideolojisini, kişinin özünü, toplumunu ve dünyasını müdafaaya odaklanan sürdürülebilir bir büyüme modeli oluşturuyor. Eser ve hizmetlerimizi bu doğrultuda geliştirerek yeni muvaffakiyet öyküleri yazmaya devam edeceğiz.”
BigChefs Halka Arzı Önderleri ve Konsorsiyum Üyeleri
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş., Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş., A1 Capital Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Acar Menkul Kıymetler A.Ş., Ahlatcı Yatırım Menkul Bedeller A.Ş., Ak Yatırım Menkul Bedeller A.Ş., ALB Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Alnus Yatırım Menkul Pahalar A.Ş., Alternatif Yatırım Menkul Bedeller A.Ş., Cet Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Bizim Menkul Pahalar A.Ş., Burgan Yatırım Menkul Bedeller A.Ş., Dinamik Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Gedik Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Küresel Menkul Pahalar A.Ş., Halk Yatırım Menkul Bedeller A.Ş., ICBC Turkey Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., ING Yatırım Menkul Bedeller A.Ş., Investaz Yatırım Menkul Pahalar A.Ş., İnfo Yatırım Menkul Pahalar A.Ş., İntegral Yatırım Menkul Pahalar A.Ş., İş Yatırım Menkul Pahalar A.Ş., Marbaş Menkul Pahalar A.Ş., Meksa Yatırım Menkul Bedeller A.Ş., Osmanlı Yatırım Menkul Bedeller A.Ş., OYAK Yatırım Menkul Bedeller A.Ş., Phillipcapital Menkul Pahalar A.Ş., Piramit Menkul Değerler A.Ş., QNB Finans Yatırım Menkul Pahalar A.Ş., Şeker Yatırım Menkul Pahalar A.Ş., Tacirler Yatırım Menkul Bedeller A.Ş., TEB Yatırım Menkul Pahalar A.Ş., Tera Yatırım Menkul Pahalar A.Ş., Trive Yatırım Menkul Bedeller A.Ş., Turkish Yatırım Menkul Pahalar A.Ş., Ünlü Menkul Kıymetler A.Ş., Vakıf Yatırım Menkul Pahalar A.Ş., Yapı Kredi Yatırım Menkul Pahalar A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Kıymetler A.Ş., Ziraat Yatırım Menkul Bedeller A.Ş.
