Uzay ve savunma sanayii alanında Türkiye’nin yerli ve ulusal teknoloji şirketi SDT, İnfo Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığıyla 28-29 Aralık 2022 tarihlerinde halka arz edildi. Halka arz “Sabit Fiyatla Talep Toplama” tekniği ile Borsa İstanbul’da gerçekleşti. SDT’nin halka arz büyüklüğü 392 milyon TL oldu.
Uzay ve savunma sanayii alanında, güçlü tasarım, elektronik üretim ve test altyapısına sahip yerli ve ulusal teknoloji şirketi SDT’nin yüzde 21,12’lik kısmı halka arz edildi. Halka arz, Türkiye’nin yenilikçi aracı kurumlarından İnfo Yatırım liderliğinde toplam 32 üyeli aracı kurumun yer aldığı konsorsiyum aracılığıyla 28-29 Aralık tarihlerinde Borsa İstanbul’da “Sabit Fiyatla Talep Toplama” prosedürü ile yapıldı. SDT’nin halka arz büyüklüğü 392 milyon TL olarak gerçekleşti. Halka arza filtrelenmemiş 902.098 yatırımcı başvurusu gerçekleşirken, filtrelenmiş yatırımcı sayısı 838.560 olup, talep toplama usulüyle halka arz iştirakçi sayısında rekor kırıldı.
Halka arzda pay hissesine fiyat 32 TL olarak belirlendi. Şirket Çalışanlarına tahsisat fiyatının yaklaşık 2,2 katı, Kişisel Yatırımcılara tahsisat meblağının yaklaşık 11,2 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsisat fiyatının yaklaşık 36,0 katı, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsisat meblağının 5,8 katı olmak üzere toplamda 20,5 kat filtrelenmemiş talep geldi.
Halka arz edilen şirket hisselerinin yüzde 1’i şirket çalışanlarına, yüzde 49’u yurt içi ferdî yatırımcılara, yüzde 40’ı yurt içi kurumsal ve yüzde 10’u yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Yurt içi kişisel yatırımcılar ve şirket çalışanları için eşit dağıtım prosedürü uygulandı. Halka arz sonrası şirketin iştirak yapısı yüzde 74,94 Mehmet Dora, yüzde 3,94 Mustafa Fatih Ünal ve yüzde 21,12 halka açık oldu.
Ömer Korkut: “Halka arzdan elde ettiğimiz güçle istikrarlı büyümeye devam edeceğiz”
SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. Genel Müdürü Ömer Korkut, kendilerini Türk savunma sanayiinde orta segmentte bir firma olarak konumlandırdıklarını söylerken son 5 yılda yakalanan istikrarlı büyümeyi devam ettirmeyi amaçladıklarını, mevcut faaliyetlerin yürütüldüğü yaklaşık 4.700 metrekare kapalı alan sahip tesislerin sağlanan büyüme nedeniyle kendilerine yetmediğini ve halka arzdan elde edilen kaynakla da yaklaşık 300 milyon TL yatırım bütçeli Ankara HAB’taki 28.000 metrekare kapalı alana sahip olacak yeni tesisi hayata geçirmeyi planladıklarını belirtti.
Tarkan Akgül: “Bu yıl 6 halka arza aracılık ettik”
Sermayeyi tabana yaymak emeliyle gerçekleşen halka arzları çok önemsediklerini söyleyen İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül, “Global ve güçlü bir finansal ekosistem yaratma gayemiz doğrultusunda, bu yıl da halka arz alanındaki başkan pozisyonumuzu devam ettiriyoruz. Çeyrek asra dayanan birikimimiz, daldaki öncü rolümüzle aracılık faaliyetlerini yürüttüğümüz her halka arz için büyük amaçlarımız var. 2022 yılında aracılık faaliyetlerini yürüttüğümüz 6. halka arzımız olan SDT ile bu yılın son halka arzlarından birini gerçekleştirdik. SDT yatırımcılar tarafından ağır ilgi gördü ve 392 milyon TL halka arz büyüklüğüne ulaştı. Halka arz sürecine iştirak sağlayan 838.560 yatırımcıyla birlikte emeği geçen Sermaye Piyasası Kurulu’na ve Borsa İstanbul’a teşekkür ederiz” dedi.
