ABD istihdam raporu, Rusya’ya petrol yasağı, GYO’nun meseleleri – Piyasalarda neler oluyor?

Yazar – Geoffrey Smith

Investing.com – Bugün istihdam raporu paylaşılacak ve analistler tarım dışı istihdamda yaklaşık iki yılın en ufak artışını bekliyor lakin bu, iş gücü talebi kadar mevcut emekçi havuzunun daralması hakkında da çok şey söylüyor. GYO dalı, Perşembe günü Blackstone’un geçen ay amiral gemisi özel emlak fonundaki yatırımcılardan gelen itfa taleplerinin yarısından fazlasını reddettiğine dair şok haberlerin akabinde mercek altında. Borsa, iş gücü piyasası raporuna kadar sakin fakat risk algısı güzelleşmeye devam ettikçe dolar düşüşte. DeFi dünyasında bir akın daha. Ve Avrupa Birliği, Rusya’nın AB’ye petrol ithalatına yönelik yasağın yürürlüğe girmesinden iki gün evvel Rus petrolü için global bir tavan fiyatın nasıl uygulanacağı konusunda muahedeye varacak.

İşte 2 Aralık Cuma günü finans piyasalarında bilmeniz gerekenler:

1. İstihdam raporu 2021 başından bu yana en zayıf artışı yaşayacak

ABD’nin resmi iş gücü piyasası raporu TSİ 16.30’da açıklanacak olup piyasanın yalnızca kademeli olarak yavaşlayarak Fed’in faiz artırımlarına devam etmesinin önünde bir mahzur teşkil etmediği tarafındaki algıyı değiştirmek için pek tesir etmeyen dataların doruğu olacak.

Analistler, tarım dışı istihdamda iktisadın, Kasım ayı ortasına kadar yalnızca 200.000 iş yaratmasını bekliyor. Bu sayı Ocak 2021’den bu yana elde edilen en küçük artış olsa da ABD’nin mevcut emekçi sayısının tükenmekte olduğu ve işsizlik oranının yalnızca %3,7 olduğu gerçeğinin bir yansıması. Evvelki iki ayda yavaşlama işaretleri gösterdikten sonra geçen ay yükselişe geçen ortalama saatlik kazanç dataları daha ilgi alımlı olabilir.

Chicago Fed Lideri Charles Evans gün içinde konuşacak.

2. GYO dünyasında sorun mu var?

Perşembe günü Blackstone’nin (NYSE:BX), amiral gemisi olan özel gayrimenkul fonundaki yatırımcılardan Kasım ayında gelen itfa taleplerinin yarısından fazlasını karşılamayı reddettiği haberiyle piyasayı şok etmesinin akabinde tüm gözler GYO bölümünde olacak.

125 milyar dolarlık Blackstone Real Estate Income Trust (BREIT), özellikle güç bir yılın sonunda nakit toplamaya çalışan varlıklı Asyalı yatırımcılardan darbe aldı. Gayrimenkul fonları, yaygın borç kullanımı nedeniyle bu yıl global faizlerdeki artıştan en çok etkilenen dallardan biri oldu.

Buna ek olarak özel bir fon olarak BREIT, yatırımlarını benzeri halka açık fonlar kadar faal bir biçimde piyasaya sürmek zorunda kalmadı. Bu da geniş bir değerleme farkı ve açık bir arbitraj imkanı yarattı.

Bu nedenle GYO’ların kısa vadeli performansına ait dehşetler sürerken sistemik bir meseleye ait birinci kaygılar abartılmış olabilir. Blackstone payları Perşembe günü %7’nin üzerinde düştükten sonra piyasa öncesinde %2,3 daha kaybetti.

3. İstihdam raporu öncesinde borsa dinginleşti; Marvell ve Zscaler güç durumda

Dolardaki düşüşün işaret ettiği risk hissiyatındaki güzelleşme devam etmesine karşın ABD borsaları istihdam bilgileri öncesinde dingin seyrediyor.

Dow Jones 56 puan düşerken S&P 500 %0,1 ve Nasdaq 100 %0,2 geriledi. Her üç nakit endeksi de Fed Lideri Jerome Powell’ın hafta başındaki konuşmasına karşılık elde ettikleri çıkarların büyük kısmını müdafaayı başardı.

İlgi çekebilecek paylar ortasında; hayal kırıklığı yaratan bir kılavuz verdikten sonra piyasa öncesinde Perşembe günkü tüm kazandıklarını sıfırlayan Zscaler (NASDAQ:ZS) ve birebir biçimde hem kılavuz hem de üçüncü çeyrek sonuçlarında beklenti altında kalan çip üreticisi Marvell Technology (NASDAQ:MRVL) yer alıyor.

4. Ankr, akından çok büyük ziyan görmediğini açıkladı

Daha berbatı de olabilirdi. Yaklaşık 123 milyon dolar pahasında token barındıran Ankr protokolü, güvenlik ihlalinden kaynaklanan ziyanı sırf 5 milyon dolar olarak iddia ettiğini ve etkilenen likidite sağlayıcılarını tazmin etmek için çalışacağını söyledi.

Hacker’lar daha evvel de Ankr tarafından çıkarılan ve esasen dünyanın en büyük kripto borsası Binance’nin mahallî token’inin bir türevi olan aBNBc token’ine saldırmıştı. Binance para çekme süreçlerini süreksiz olarak durdurmuş lakin kendi müşterilerinin fonlarının etkilenmediğini söylemişti.

Blockchain uzmanı Chainalysis’e nazaran 2022 yılında şu ana kadar kripto dalından 3 milyar dolardan fazla para siber hücuma uğradı. Bu muhtemelen rekor olsa da Terra/Luna ağının ve FTX’in çöküşüyle yok olan servetle karşılaştırıldığında devede kulak kalıyor.

5. AB’nin Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulaması ufukta

Avrupa Birliği, Rusya’nın ihraç ettiği petrolün varil fiyatını 60 dolarla sonlandıracak bir mutabakata yaklaştı lakin resmi muahede Polonya’nın, Rusya zıddı yeni bir yaptırım paketine bağlama teşebbüsleri nedeniyle ertelendi.

Tavan fiyat, Rusya’nın ham petrol kargoları için alıcıların daha yüksek bir fiyat ödemesi halinde üçüncü tarafların, Avrupalı şirketlerden nakliye ve sigorta üzere temel hizmetleri almasını engelleyecek. AB’nin bloka Rus petrol ithalatı yasağı Pazartesi günü yürürlüğe giriyor.

Uygulanamaz olduğu tarafında yaygın bir biçimde alay edilen plan, Rusya’yı dünya piyasalarında petrol satışlarını büyük ölçüde indirmeye zorlama konusunda kaydedilen gerçek ilerlemeye gölge düşürdü. Planın tesirleri konusundaki belirsizlik, Rusya’nın da dahil olduğu OPEC+ blokunun, Pazar günü toplanarak üretim kotalarını değiştirmesini engelleyecek üzere görünüyor.