Yazar – Senad Karaahmetovic
Wells Fargo analistleri Cloudflare (NYSE:NET) paylarını 62 dolardan 65 dolara çıkardığı fiyat amacı ile “eşit ağırlık” düzeyinden “ağırlık artır” düzeyine yükseltti.
Analistler, payları “ağırlık artır”a yükseltmelerine neden olan dört faktörü şöyle özetliyor:
- Hisseler yıllık bazda %65 düşüş göstererek daha düzgün bir giriş noktası oluşturuyor;
- Cloudflare maliyetleri azaltmak ve özel hedefli eser satıcılarından hisse kazanmak için konsolidasyona daha çok odaklanmasının yararını gördüğüne inanıyoruz;
- Cloudflare’in kanala yaptığı yatırımlar karşılığını veriyor ve
- Cloudflare’in cari 2022 yılının ikinci yarısında olumlu Özgür Nakit Akışı yaratması bekleniyor ve şirketin, ileriye dönük olarak “40 Kuralı”nın üzerinde kalacağına inanıyoruz.
Üçüncü çıkarım, bayi topluluğuna odaklanmanın karşılığını şimdiden aldığını gösteren 3Ç bayi anketi sonuçlarından geliyor.
“Cloudflare, 3Ç22 Bayi Anketimizde en uygun genel sonuçları elde etti ve +%19 net olumlu oldu (2Ç22’de +%13 oranında idi). Şirketin, Cloudflare One (SASE) platformu için güçlü bir talep gördüğüne inanıyoruz zira bayilerin %26’sı Planlanandan Fazla sonuçlar kaydetti (2Ç22’de bu %16 idi).” diye yazdı.
Ayrıca 3Ç gelir büyümesinin %50’nin üzerinde kalacağı kestirim ediliyor.
Cloudflare payları bugün yaklaşık %9 artış gösterdi.
